ダブルライセンスも 取得のチャンスあり!

概略や年収に続いて、「資格」そのものを見ていきます。
現在、ファイナンシャルプランナーの資格認定を行っているのは2つの組織、
「特定非営利活動法人 日本FP協会(日本FP協会)」
と、
「社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)」
があります。
それぞれが認定するファイナンシャルプランナーの区分、名称に違いがあり、
少し混乱するかもしれません。

私が学んだ通信講座「フォーサイト」(とても良い講座で、これがなければ
合格は無理でした!)は「ファイナンシャルプランナー通信講座2級・3級」が
受講可能

ただし、2級に沿ってカリキュラムをこなせば、3級はすべて包括されます。

『入門講座』のテキストに「2級FP技能検定試験について」という項目が
ありますので紹介しましょう。

◆2級ファイナンシャル・プランニング技能士について(抜粋)

【きんざい】

【日本FP協会】

「学科試験」
「実技試験」
・個人資産相談業務
・資産設計提案業務
・中小企業主資産相談業務
・生保顧客資産相談業務
・損保顧客資産相談業務

「学科試験」
「実技試験」
・資産設計提案業務

※受検資格:実務経験2年以上。3級合格者(金融渉外技能審査3級合格者含む)。
日本FP協会が認定するAFP※1認定研修修了者

ファイナンシャルプランナーを認定する団体が2つあるので資格も2つ。
試験は一つですが、「2級ファイナンシャルプランナー技能士(国家資格)」と
「AFP資格(民間資格)」があります。

上記の試験に合格し、AFP※1認定研修を終えれば、
AFPの資格と併せてダブルライセンスに。
「フォーサイト」は日本FP協会の認定校なので、
通信講座を受けることでAFP※1研修修了者とみなされます。

※1:アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーの略。
日本FP協会の登録商標で、普通FP資格のこと。
「CFP」
はサーティファイド ファイナンシャル プランナーの略。
米国CFP BOARDの登録商標で、FP資格としては最上位であり
国際資格として位置づけられる。