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ファイナンシャルプランナーの年収

金融業界や不動産業界で働く場合、持っていると有利だと言われるのが
「ファイナンシャルプランナー(FP)」。
勤務先から取得を奨励されたり、取得を義務づけられたりすることも。
保険商品や金融商品のアドバイスから、個人資産運用のサポートなど、プライベートな面にも踏み込むことが多いだけに確かな知識と信頼性が欠かせません。

金融業界に就職した私は、必要に迫られて資格取得。
入り口となるのは国家資格の「3級ファイナンシャル・プランニング技能士」ですが
2級、1級、AFP、CFPなど、さまざまな区分があることがわかりました。

通信講座を活用して「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」に合格。
ますますニーズが広がっているファイナンシャルプランナーですから、
近い将来の独立に向け、準備を始めています。
このサイトは、受検を真剣に考えている方々の参考になればと思い開設しました。

人生設計の専門家。 人の幸せづくりのお手伝い。

「ファイナンシャルプランナー(FP)」という職種について、
どのようなイメージをお持ちですか?
生命保険や証券会社、銀行などの窓口で対応してくる
ライフプラン(人生設計)の専門家、そんなイメージかも知れません。
言葉を分解すると、「ファイナンシャル(財政・財務・金融などに関する)
「プランナー(
企画をたてる人)という意味。
就職や結婚、出産、退職など、人生の節目節目で経済的な面
(つまりお金のこと)を中心に、より良い提案をする人(仕事)です。

正直なところ、大学を卒業し、社会人になってもすぐには「人生設計」なんて
真剣に考えたことはありませんでした。
そんな私が「ファイナンシャルプランナー」の資格を目指すことになるとは……
それが、私の人生設計のスタートラインだったのかも知れませんね。
まずはファイナンシャルプランナーの概略をお話しましょう。

◆ファイナンシャルプランナー

依頼者のライフスタイルや経済的な環境など踏まえつつ、家族の状況および収支バランス、資産、負債、保険など、さまざまなデータを集めて現状を分析。
その上で、依頼者の目標達成をサポートするために、
課題や不安の解決を目指します。
依頼者の立場で物事を考え、総合的な視点で資産設計を行うアドバイザー。時には弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などの
各ジャンルの専門家と連携し、依頼者の目標や夢の実現に寄与する
ライフプランを提案するなど、幅広い分野からのアプローチにより、
依頼者の人生設計を行います。

“人生の節目”に関わる仕事と聞いて、理解できすか?
人生の節目そのものに定義はあるのでしょうか?
進学、就職、結婚などは確かに節目でしょう。
他にも出産(家族が増える)やマイホーム・マイカー購入なども、
節目になるのは違いありません。

そう考えると、その時々で経済的な面(お金のこと)を中心にアドバイスを行う仕事。
数多くある金融商品や保険の中から、その人に最適なものを勧めて不安を
解消したり、無駄を省いて安定した生活を送れるようにしたりするのが役目です。
必要に迫られて資格取得を目指す人もいますが、将来、独立開業したい、
目指す人も増えてきました。私は「フォーサイト」の通信講座で実現しました。